Características de setembro

Verificação de viagem - O cliente potencial visitou o site: verifica se o cliente potencial visitou um site dentro de um período de tempo definido, o que retornará um resultado verdadeiro ou falso.

Campos personalizados - Produtos de cotação e itens de linha de cotação: os campos personalizados agora estão disponíveis para produtos de cotação e itens de linha de cotação.

Nova ação de fluxo de trabalho - Adicionar à lista de marketing: adicionada a ação Adicionar à lista de marketing à automação do fluxo de trabalho. Essa ação adicionará um contato ou um lead a uma lista de marketing estática. Essa ação só estará disponível se sua conta tiver uma assinatura do ZenTech Marketing e do ZenTech CRM.

Ações de conclusão e etapas da jornada - Melhoria da notificação por e-mail: Anteriormente, a ação de conclusão da notificação do usuário e a etapa da jornada da notificação do usuário enviavam ao usuário apenas uma notificação dentro do aplicativo ZenTech. Agora, os usuários podem selecionar Notificação de aplicativo + E-mail para também receber uma notificação por e-mail.

ZenTech Marketing - Adicionadas a guia relacionada e a grade de registro de auditoria: foi adicionada uma guia relacionada aos seguintes objetos do ZenTech Marketing:

• Viagens
  
  
• Links de redirecionamento
  
  
• Arquivos
  
  
• Manipuladores de formulários
  
  
• Páginas de destino
  
  
• E-mails
  
  

Além disso, a guia Relacionado desse objeto conterá o Rastreamento do Histórico de Campos (também conhecido como Registro de Auditoria), que registra e documenta qualquer atividade do usuário nos campos de um registro.

Concluir ações e etapas da jornada - Criar melhorias na tarefa: As seguintes melhorias foram feitas na etapa Criar jornada de tarefa e na ação Criar conclusão da tarefa:

• Tornou o campo suspenso Atribuído a pesquisável para que contas com uma longa lista de usuários possam encontrar o usuário mais rapidamente.
  
  
• No campo Atribuído a, os campos de pesquisa de usuário principal agora estão agrupados. Os campos incluídos são Proprietário do lead, Usuário responsável principal e qualquer campo de pesquisa de usuário lead personalizado.
  
  
• No campo Atribuído a, todos os usuários ativos do CRM agora estão agrupados.
  
  
• No campo Atribuído ao Fallback, a opção Ignorar criação da tarefa se atribuída ao usuário estiver vazia será selecionada por padrão. Se essa opção tiver sido selecionada, a tarefa não será criada se o campo Atribuído a for nulo no registro do lead ou contato.
  
  
• Quando uma tarefa é atribuída a um campo de pesquisa de usuário em vez de a um usuário específico, o campo Atribuída a Fallback aparecerá no formulário. Se o campo Atribuído a for nulo na criação da tarefa, o usuário substituto será atribuído à nova tarefa. O campo Atribuído ao substituto também aparecerá se a opção Líder de CRM ou Contact Owner tiver sido selecionada.
  
  

Grades relacionadas a objetos padrão - Novos botões: foram adicionados novos botões nas grades de guias relacionadas a contatos e organizações para reduzir o número de cliques necessários ao adicionar um registro vinculado a esse objeto.

Contatos - Dois campos adicionais de link somente para leitura: foram adicionados dois novos campos somente para leitura aos layouts da página de contato - Cliente potencial vinculado e lead vinculado. Esses campos podem ser adicionados aos layouts de página de contato personalizados editando o layout da página. Esses dois campos também podem ser adicionados às exibições de lista personalizadas para filtrar.

Relatórios de contato - Estatísticas de itens vinculados: A pasta Estatísticas de itens vinculados foi adicionada e contém vários campos novos que podem ser adicionados a um relatório de contato. Esses campos de objeto padrão ou personalizados exibem o número de registros vinculados ao registro de contato.

Oportunidades e projetos - Capacidade adicionada de enviar e-mails rapidamente aos contatos vinculados: foi adicionado um novo botão na guia Relacionado dos registros de oportunidades e projetos na grade Contatos para poder enviar rapidamente por e-mail os contatos vinculados ao registro.

Clicar nesse botão abrirá o formulário Novo e-mail com o campo Para preenchido com os contatos vinculados à oportunidade ou ao projeto. Somente os primeiros 50 registros serão adicionados à Lista de Destinatários.

O tipo de modelo será definido como Oportunidade ou Projeto e o campo Assunto do e-mail será preenchido automaticamente como “Re:. <Opportunity or Project Name>

Cartões de painel - melhoria nos campos de texto: Anteriormente, ao adicionar um campo de texto a uma tabela em um cartão de painel, a ZenTech realizava uma contagem no campo por padrão. Agora, o valor real do campo de texto aparecerá por padrão.

Cartões do painel - Linhas de tendência adicionadas aos gráficos: foi adicionada a opção Linhas de tendência aos cartões do painel, uma nova série de linhas que traça os valores médios ao longo do tempo de uma forma fácil de entender visualmente. As linhas de tendência estão disponíveis para gráficos de barras verticais, gráficos de linhas e gráficos de área.

Automação do fluxo de trabalho - Atualizar valores de registro: ao criar uma ação Atualizar registro, os usuários agora podem selecionar hoje em um campo de data ou data e hora. Por exemplo, o campo Data agendada da reunião pode ser atualizado para o dia atual selecionando hoje como o valor do campo atualizado.

Viagens - Clientes potenciais em jornada: ao visualizar os registros de uma jornada em uma exibição de lista, os usuários agora podem visualizar a coluna Clientes potenciais em uma exibição de lista personalizada, que exibe o número de clientes potenciais na jornada.