Mai Funktionen

Reisescheck — Interessent hat die Website besucht: Prüft, ob der Interessent eine Website innerhalb eines bestimmten Zeitraums besucht hat, was ein wahres oder falsches Ergebnis zurückgibt.

Benutzerdefinierte Felder — Angebotsprodukte und Angebotspositionen: Benutzerdefinierte Felder sind jetzt für Angebotsprodukte und Angebotspositionen verfügbar.

Neue Workflow-Aktion — Zur Marketingliste hinzufügen: Die Aktion Zur Marketingliste hinzufügen wurde zur Workflow-Automatisierung hinzugefügt. Diese Aktion fügt einen Kontakt oder einen Lead zu einer statischen Marketingliste hinzu. Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Konto sowohl ein ZenTech Marketing- als auch ein ZenTech CRM-Abonnement hat.

Aktionen und Reiseschritte abschließen — Verbesserung der E-Mail-Benachrichtigung: Bisher haben die Aktion „Benutzer beenden“ und der Schritt „Benutzerreise benachrichtigen“ dem Benutzer nur eine Benachrichtigung innerhalb der ZenTech-App gesendet. Jetzt können Benutzer App-Benachrichtigung + E-Mail wählen, um auch eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten.

ZenTech Marketing — Tab „Verwandter“ und „Audit-Logging Grid“ hinzugefügt: Den folgenden ZenTech Marketing-Objekten wurde eine Registerkarte „Verwandt“ hinzugefügt:

• Reisen
  
  
• Links umleiten
  
  
• Dateien
  
  
• Formular-Handler
  
  
• Landingpages
  
  
• E-Mails
  
  

Darüber hinaus enthält die Registerkarte „Verwandt“ dieser Objekte die Nachverfolgung des Feldverlaufs (auch bekannt als Audit-Logging), mit der alle Benutzeraktivitäten in den Feldern eines Datensatzes registriert und dokumentiert werden.

Aktionen und Reiseschritte abschließen — Verbesserungen beim Erstellen von Aufgaben: Die folgenden Verbesserungen wurden am Schritt „Aufgabe erstellen“ und der Aktion „Aufgabe erstellen — Ende“ vorgenommen:

• Das Dropdownfeld Zugewiesen an wurde durchsuchbar gemacht, sodass Konten mit einer langen Benutzerliste den Benutzer schneller finden können.
  
  
• Im Feld „Zugewiesen an“ sind die Felder für die Suche nach Hauptbenutzern jetzt gruppiert. Die enthaltenen Felder sind Lead Owner, Lead Responsible User und alle benutzerdefinierten Lead-User-Suchfelder.
  
  
• Im Feld Zugewiesen an sind jetzt alle aktiven CRM-Benutzer gruppiert.
  
  
• Im Feld Dem Fallback zugewiesen wird standardmäßig die Option Aufgabenerstellung überspringen, wenn dem Benutzer zugewiesen wurde leer ist, ausgewählt. Wenn diese Option ausgewählt wurde, wird die Aufgabe nicht erstellt, wenn das Feld Zugewiesen an im Lead- oder Kontaktdatensatz Null ist.
  
  
• Wenn eine Aufgabe einem Benutzernachschlagefeld zugewiesen ist und nicht einem bestimmten Benutzer, erscheint das Feld Dem Fallback zugewiesen auf dem Formular. Wenn das Feld Zugewiesen an bei der Erstellung der Aufgabe Null ist, wird der Ersatzbenutzer der neuen Aufgabe zugewiesen. Das Feld Dem Fallback zugewiesen wird auch angezeigt, wenn die Option CRM-Lead oder Inhaber kontaktieren ausgewählt wurde.
  
  

Standardraster mit Objektbezug — Neue Schaltflächen: Es wurden neue Schaltflächen in den Registerkarten Kontakt und Organisationsbezogen hinzugefügt, um die Anzahl der Klicks zu reduzieren, die nötig sind, wenn ein verknüpfter Datensatz zu diesem Objekt hinzugefügt wird.

Kontakte — Zwei zusätzliche schreibgeschützte Link-Felder: Zwei neue schreibgeschützte Felder zu den Kontaktseiten-Layouts hinzugefügt — Linked Prospect und Linked Lead. Diese Felder können zu benutzerdefinierten Kontaktseitenlayouts hinzugefügt werden, indem Sie das Seitenlayout bearbeiten. Diese beiden Felder können auch zu benutzerdefinierten Listenansichten hinzugefügt werden, um danach zu filtern.

Kontaktberichte — Statistik über verknüpfte Artikel: Der Ordner Statistiken über verknüpfte Artikel wurde hinzugefügt und enthält mehrere neue Felder, die einem Kontaktbericht hinzugefügt werden können. Diese Standard- oder benutzerdefinierten Objektfelder zeigen die Anzahl der Datensätze an, die mit dem Kontaktdatensatz verknüpft sind.

Opportunities und Projekte — Möglichkeit hinzugefügt, verknüpfte Kontakte schnell per E-Mail zu versenden: Es wurde eine neue Schaltfläche auf der Registerkarte „Verwandt“ von Verkaufschance- und Projektdatensätzen im Kontaktraster hinzugefügt, um die mit dem Datensatz verknüpften Kontakte schnell per E-Mail versenden zu können.

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das Formular „Neue E-Mail“ mit dem Feld An geöffnet, das mit den Kontakten gefüllt ist, die mit der Opportunity oder dem Projekt verknüpft sind. Nur die ersten 50 Datensätze werden zur Empfängerliste hinzugefügt.

Der Vorlagentyp wird auf Opportunity oder Project gesetzt und das Feld E-Mail-Betreff wird automatisch mit „Re:“ ausgefüllt. <Opportunity or Project Name>

Dashboard-Karten — Verbesserung von Textfeldern: Bisher zählte ZenTech das Feld standardmäßig, wenn ein Textfeld zu einer Tabelle in einer Dashboard-Karte hinzugefügt wurde. Jetzt wird standardmäßig der tatsächliche Wert des Textfeldes angezeigt.

Dashboard-Karten — Trendlinien zu Diagrammen hinzugefügt: Die Option Trendlinien wurde zu Dashboard-Karten hinzugefügt, eine neue Linienreihe, die Durchschnittswerte im Zeitverlauf grafisch leicht verständlich darstellt. Trendlinien sind für vertikale Balkendiagramme, Liniendiagramme und Flächendiagramme verfügbar.

Workflow-Automatisierung — Datensatzwerte aktualisieren: Beim Erstellen einer Aktion „Datensatz aktualisieren“ können Benutzer jetzt in einem Datums- oder Datetime-Feld „Heute“ auswählen. Zum Beispiel kann das Feld für das geplante Datum der Besprechung auf den aktuellen Tag aktualisiert werden, indem heute als aktualisierter Feldwert ausgewählt wird.

Journeys — Interessenten in Journey: Wenn Benutzer Reiseaufzeichnungen in einer Listenansicht anzeigen, können Benutzer jetzt die Spalte „Interessenten in Journey“ in einer benutzerdefinierten Listenansicht ansehen, in der die Anzahl der Interessenten in der Journey angezeigt wird.