Características de marzo

Verificación de viaje: el cliente potencial ha visitado el sitio web: Comprueba si el cliente potencial ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo determinado, lo que devolverá un resultado verdadero o falso.

Campos personalizados - Productos de cotización y artículos de línea de cotización: Los campos personalizados ahora están disponibles para productos de cotización y artículos de línea de cotización.

Nueva acción de flujo de trabajo: Agregar a la lista de marketing: Se agregó la acción Agregar a la lista de marketing a la automatización del flujo de trabajo. Esta acción agregará un contacto o un cliente principal a una lista de marketing estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene una suscripción de ZenTech Marketing y ZenTech CRM.

Finalizar acciones y pasos del viaje - Mejora de la notificación por correo electrónico: Anteriormente, la acción Notificar al usuario de finalización y el paso Notificar recorrido al usuario solo enviaban al usuario una notificación dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de la aplicación + Correo electrónico para recibir también una notificación por correo electrónico.

ZenTech Marketing: se agregó la pestaña relacionada y la cuadrícula de registro de auditoría: se agregó una pestaña relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

• Viajes
  
  
• Enlaces de redirección
  
  
• Archivos
  
  
• Manejadores de formularios
  
  
• Páginas de aterrizaje
  
  
• Correos electrónicos
  
  

Además, la pestaña Relacionado de este objeto contendrá Seguimiento del historial de campo (también conocido como Registro de auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

Finalizar acciones y pasos de viaje - Crear mejoras de tareas: Se han realizado las siguientes mejoras en el paso Crear recorrido de tarea y la acción Crear tarea Finalizar:

• Se ha hecho que el campo desplegable Asignado a se pueda buscar para que las cuentas con una larga lista de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
  
  
• En el campo Asignado a, los campos de búsqueda de usuario principal ahora están agrupados. Los campos incluidos son Propietario principal, Usuario responsable principal y cualquier campo de búsqueda de usuario principal personalizado.
  
  
• En el campo Asignado a, todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados.
  
  
• En el campo Asignado a respaldo, la opción Omitir la creación de tareas si está asignada al usuario está vacía se seleccionará de forma predeterminada. Si se ha seleccionado esta opción, la tarea no se creará si el campo Asignado a es nulo en el registro de cliente principal o contacto.
  
  
• Cuando una tarea se asigna a un campo de búsqueda de usuario en lugar de a un usuario específico, el campo Asignado a respaldo aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado a es nulo al crear la tarea, se asignará al usuario de respaldo a la nueva tarea. El campo Asignado a Fallback también aparecerá si se ha seleccionado la opción de cliente principal de CRM o Contactar con el propietario.
  
  

Cuadrillas relacionadas con objetos estándar - Nuevos botones: se agregaron nuevos botones en las cuadrículas de pestañas Contacto y Organización para reducir el número de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto.

Contactos - Dos campos adicionales de enlace de solo lectura: Se agregaron dos nuevos campos de solo lectura a los diseños de página de contacto: prospecto vinculado y cliente potencial vinculado. Estos campos se pueden agregar a diseños de página de contacto personalizados editando el diseño de página. Estos dos campos también se pueden agregar a las vistas de lista personalizadas para filtrar.

Informes de contacto - Estadísticas de elementos vinculados: Se ha agregado la carpeta Estadísticas de elementos vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden agregar a un informe de contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros que están vinculados al registro de contacto.

Oportunidades y proyectos: se agregó la capacidad de enviar rápidamente por correo electrónico a contactos vinculados: se agregó un nuevo botón en la pestaña Relacionado de Registros de oportunidades y proyectos en la cuadrícula Contactos para poder enviar rápidamente correos electrónicos a los contactos vinculados al registro.

Al hacer clic en este botón, aparecerá el formulario Nuevo correo electrónico con el campo Para rellenado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo los primeros 50 registros se agregarán a la lista de destinatarios.

El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del correo electrónico se rellenará automáticamente como “Re:. <Opportunity or Project Name>

Tarjetas de panel de control - Mejora de los campos de texto: Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una tarjeta de tablero, ZenTech realizaba un recuento en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

Tarjetas de panel de control: se agregaron líneas de tendencia a los gráficos: se agregó la opción Líneas de tendencia a las tarjetas de tablero, una nueva serie de líneas que trazar los valores promedio a lo largo del tiempo de una manera que es fácil de entender visualmente. Las líneas de tendencia están disponibles para gráficos de barras verticales, gráficos de líneas y gráficos de área.

Automatización del flujo de trabajo - Actualizar valores de registro: Al crear una acción Actualizar registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha programada de la reunión se puede actualizar al día actual seleccionando hoy como el valor de campo actualizado.

Viajes - Prospectos en viaje: Al ver los registros de un viaje en una vista de lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en viaje en una vista de lista personalizada, que muestra el número de prospectos en el viaje.