Fonctionnalités du mois de mars

Vérification du parcours - Le prospect a visité le site web : Vérifie si le prospect a visité un site web dans une période de temps définie, ce qui renverra un résultat vrai ou faux.

Champs personnalisés - Produits de devis et articles de devis : Les champs personnalisés sont maintenant disponibles pour les produits de devis et les articles de devis.

Nouvelle action de flux de travail - Ajouter à une liste de marketing : Ajout de l'action "Ajouter à une liste de marketing" à l'automatisation des flux de travail. Cette action ajoutera un contact ou un lead à une liste de marketing statique. Cette action ne sera disponible que si votre compte dispose à la fois d'un abonnement ZenTech Marketing et d'un abonnement ZenTech CRM.

Actions de fin et étapes du parcours - Amélioration de la notification par e-mail : Auparavant, l'action "Notifier l'utilisateur" et l'étape du parcours "Notifier l'utilisateur" ne faisaient qu'envoyer à l'utilisateur une notification dans l'application ZenTech. Maintenant, les utilisateurs peuvent sélectionner "Notification de l'application + e-mail" pour recevoir également une notification par e-mail.

ZenTech Marketing - Ajout d'un onglet "Liés" et d'une grille de suivi des modifications : Ajout d'un onglet "Liés" aux objets suivants de ZenTech Marketing :

• Parcours
• Liens de redirection
• Fichiers
• Gestionnaires de formulaires
• Pages de destination
• E-mails

De plus, l'onglet "Liés" de ces objets contiendra un suivi de l'historique des champs (également appelé suivi des modifications), qui enregistre et documente toute activité de l'utilisateur sur les champs d'un enregistrement.

Actions de fin et étapes du parcours - Améliorations de la création de tâches : Les améliorations suivantes ont été apportées à l'étape du parcours "Créer une tâche" et à l'action de fin "Créer une tâche" :

• Le champ de liste déroulante "Assigné à" est maintenant consultable, ce qui permet aux comptes disposant d'une longue liste d'utilisateurs de trouver plus rapidement l'utilisateur.
• Dans le champ "Assigné à", les champs de recherche d'utilisateurs de leads sont maintenant regroupés. Les champs inclus sont "Propriétaire du lead", "Utilisateur responsable du lead" et tous les champs personnalisés de recherche d'utilisateurs de leads.
• Dans le champ "Assigné à", tous les utilisateurs actifs du CRM sont maintenant regroupés.
• Dans le champ "Assigné à", l'option "Ignorer la création de tâche si l'utilisateur assigné est vide" sera sélectionnée par défaut. Si cette option a été sélectionnée, la tâche ne sera pas créée si le champ "Assigné à" est nul sur l'enregistrement du lead ou du contact.
• Lorsqu'une tâche est assignée à un champ de recherche d'utilisateur au lieu d'un utilisateur spécifique, le champ "Assigné à - Remplacement" apparaîtra sur le formulaire. Si le champ "Assigné à" est nul lors de la création de la tâche, l'utilisateur de remplacement sera assigné à la nouvelle tâche. Le champ "Assigné à - Remplacement" apparaîtra également si l'option "Propriétaire du lead ou du contact du CRM" a été sélectionnée.

Grilles liées d'objets standards - Nouveaux boutons : Ajout de nouveaux boutons sur les grilles de l'onglet "Liés" des contacts et des organisations pour réduire le nombre de clics nécessaires lors de l'ajout d'un enregistrement lié à cet objet.

Contacts - Deux nouveaux champs de lien en lecture seule : Ajout de deux nouveaux champs en lecture seule aux mises en page des pages de contact - Prospect lié et Lead lié. Ces champs peuvent être ajoutés aux mises en page de contact personnalisées en modifiant la mise en page. Ces deux champs peuvent également être ajoutés aux vues de liste personnalisées pour filtrer par eux.

Rapports sur les contacts - Statistiques des éléments liés : Le dossier "Statistiques des éléments liés" a été ajouté et contient plusieurs nouveaux champs qui peuvent être ajoutés à un rapport sur les contacts. Ces champs d'objet standard ou personnalisé affichent le nombre d'enregistrements liés à l'enregistrement du contact.

Opportunités et projets - Ajout de la possibilité d'envoyer rapidement un e-mail aux contacts liés : Ajout d'un nouveau bouton sur l'onglet "Liés" des enregistrements d'opportunités et de projets dans la grille des contacts pour pouvoir envoyer rapidement un e-mail aux contacts liés à l'enregistrement.

En cliquant sur ce bouton, le formulaire de nouveau e-mail s'ouvrira avec le champ "À" pré-rempli avec les contacts liés à l'opportunité ou au projet. Seuls les 50 premiers enregistrements seront ajoutés à la liste des destinataires.

Le type de modèle sera défini sur Opportunité ou Projet et le champ "Objet de l'e-mail" sera automatiquement pré-rempli avec "Re: <Nom de l'opportunité ou du projet>".

Cartes du tableau de bord - Amélioration des champs de texte : Auparavant, lors de l'ajout d'un champ de texte à un tableau dans une carte du tableau de bord, ZenTech effectuait par défaut un compte sur le champ. Maintenant, la valeur réelle du champ de texte apparaîtra par défaut.

Cartes du tableau de bord - Ajout de courbes de tendance aux graphiques : Ajout de l'option "Courbes de tendance" aux cartes du tableau de bord, une nouvelle série de lignes qui trace les valeurs moyennes au fil du temps de manière visuellement compréhensible. Les courbes de tendance sont disponibles pour les graphiques à barres verticales, les graphiques linéaires et les graphiques d'aire.

Automatisation des flux de travail - Mise à jour des valeurs des enregistrements : Lors de la création d'une action "Mettre à jour l'enregistrement", les utilisateurs peuvent maintenant sélectionner "aujourd'hui" dans un champ de date ou de date/heure. Par exemple, le champ "Date de planification de la réunion" peut être mis à jour avec le jour actuel en sélectionnant "aujourd'hui" comme valeur de champ mise à jour.

Parcours - Prospects dans le parcours : Lors de la visualisation d'enregistrements de parcours dans une vue de liste, les utilisateurs peuvent maintenant afficher la colonne "Prospects dans le parcours" dans une vue de liste personnalisée, qui affiche le nombre de prospects dans le parcours.