Caratteristiche di gennaio

Journey Check - Il potenziale cliente ha visitato il sito Web: controlla se il prospect ha visitato un sito Web entro un determinato periodo di tempo, il che restituirà un risultato vero o falso.

Campi personalizzati - Prodotti in offerta e voci del preventivo: i campi personalizzati sono ora disponibili per i prodotti in offerta e le voci del preventivo.

Nuova azione del flusso di lavoro - Aggiungi alla lista di marketing: aggiunta l'azione Aggiungi alla lista di marketing all'automazione del flusso di lavoro. Questa azione aggiungerà un contatto o un lead a una lista di marketing statica. Questa azione sarà disponibile solo se il suo account ha sia un abbonamento ZenTech Marketing che un abbonamento ZenTech CRM.

Azioni finali e fasi del percorso - Miglioramento delle notifiche via email: in precedenza, Notify User Finish Action e Notify User Journey Step inviavano all'utente solo una notifica all'interno dell'app ZenTech. Ora, gli utenti possono selezionare App Notification + Email per ricevere anche una notifica via email.

ZenTech Marketing - Aggiunte la scheda correlata e la griglia di registrazione degli audit: aggiunta una scheda correlata ai seguenti oggetti di ZenTech Marketing:

• Viaggi
  
  
• Link di reindirizzamento
  
  
• File
  
  
• Gestori di moduli
  
  
• Pagine di destinazione
  
  
• Email
  
  

Inoltre, la scheda Correlati di questi oggetti conterrà Field History Tracking (alias Audit Logging), che registra e documenta qualsiasi attività dell'utente sui campi di un record.

Azioni di completamento e fasi del percorso - Miglioramenti alla creazione di attività: Sono stati apportati i seguenti miglioramenti alla fase Create Task Journey e all'azione Create Task Finish:

• Ha reso ricercabile il campo a discesa Assegnato a in modo che gli account con un lungo elenco di utenti possano trovare l'utente più rapidamente.
  
  
• Nel campo Assegnato a, i campi di ricerca dell'utente principale sono ora raggruppati. I campi inclusi sono Lead Owner, Lead Responsible User e qualsiasi campo personalizzato di ricerca dell'utente principale.
  
  
• Nel campo Assegnato a, tutti gli utenti CRM attivi sono ora raggruppati.
  
  
• Nel campo Assegnato a fallback, l'opzione Ignora la creazione dell'attività se Assegnato all'utente è vuota sarà selezionata per impostazione predefinita. Se questa opzione è stata selezionata, l'attività non verrà creata se il campo Assegnato a è nullo nel record Lead o Contact.
  
  
• Quando un'attività viene assegnata a un campo di ricerca utente anziché a un utente specifico, nel modulo verrà visualizzato il campo Assegnato a fallback. Se il campo Assegnato a è nullo al momento della creazione dell'attività, l'utente di riserva verrà assegnato alla nuova attività. Il campo Assegnato a fallback verrà visualizzato anche se è stata selezionata l'opzione Responsabile CRM o Titolare del contatto.
  
  

Griglie standard relative agli oggetti - Nuovi pulsanti: aggiunti nuovi pulsanti nelle griglie delle schede Relative ai contatti e all'organizzazione per ridurre il numero di clic necessari per aggiungere un record collegato a quell'oggetto.

Contatti - Due campi aggiuntivi relativi al link di sola lettura: aggiunti due nuovi campi di sola lettura ai layout delle pagine di contatto: Linked Prospect e Linked Lead. Questi campi possono essere aggiunti ai layout personalizzati della pagina di contatto modificando il layout di pagina. Questi due campi possono anche essere aggiunti alle visualizzazioni elenco personalizzate in base a cui filtrare.

Rapporti sui contatti - Statistiche sugli elementi collegati: La cartella Statistiche sugli elementi collegati è stata aggiunta e contiene diversi nuovi campi che possono essere aggiunti a un rapporto sui contatti. Questi campi oggetto standard o personalizzati visualizzano il numero di record collegati al record Contatto.

Opportunità e progetti - Aggiunta la possibilità di inviare rapidamente e-mail ai contatti collegati: aggiunto un nuovo pulsante nella scheda Correlati dei record di opportunità e progetti nella griglia Contatti per poter inviare rapidamente via e-mail i contatti collegati al record.

Facendo clic su questo pulsante verrà visualizzato il modulo Nuova email con il campo A in cui sono inseriti i contatti collegati all'opportunità o al progetto. Solo i primi 50 record verranno aggiunti all'elenco dei destinatari.

Il tipo di modello sarà impostato su Opportunità o Progetto e il campo Oggetto dell'email verrà compilato automaticamente come «Re:. <Opportunity or Project Name>

Schede dashboard - Miglioramento dei campi di testo: In precedenza, quando si aggiungeva un campo di testo a una tabella in una scheda dashboard, ZenTech eseguiva un conteggio sul campo per impostazione predefinita. Ora, il valore effettivo del campo di testo verrà visualizzato per impostazione predefinita.

Schede dashboard - Aggiunte linee di tendenza ai grafici: aggiunta l'opzione Linee di tendenza a Dashboard Cards, una nuova serie di linee che traccia i valori medi nel tempo in un modo facile da capire visivamente. Le linee di tendenza sono disponibili per grafici a barre verticali, grafici a linee e grafici ad area.

Automazione del flusso di lavoro - Aggiorna i valori dei record: quando si crea un'azione Aggiorna record, gli utenti possono ora selezionare oggi in un campo data o data/ora. Ad esempio, il campo Data programmata della riunione può essere aggiornato al giorno corrente selezionando oggi come valore del campo aggiornato.

Viaggi - Prospect in Journey: Quando si visualizzano i record di un Viaggio in una visualizzazione a elenco, gli utenti ora possono visualizzare la colonna Prospect in Journey in una visualizzazione elenco personalizzata, che mostra il numero di Prospect in Journey.