많은 특징들

여정 확인 - 잠재 고객이 웹사이트를 방문한 적이 있어요: 잠재 고객이 정해진 기간 내에 웹사이트를 방문했는지 확인합니다. 그러면 참인지 거짓인지 아닌지 확인합니다.

사용자 정의 필드 - 견적 제품 및 견적 라인 항목: 이제 견적 제품 및 견적 라인 항목에 사용자 정의 필드를 사용할 수 있어요.

새 워크플로 작업 - 마케팅 목록에 추가: 워크플로 자동화에 마케팅 목록에 추가 작업을 추가했어요.이렇게 하면 정적 마케팅 목록에 연락처나 리드가 추가돼요.이 작업은 계정에 ZenTech 마케팅과 ZenTech CRM 구독이 모두 있는 경우에만 사용할 수 있어요.

완료 작업 및 여정 단계 - 이메일 알림 개선: 이전에는 사용자에게 알림 완료 동작과 사용자 여정 알림 단계가 ZenTech 앱 내에서만 사용자에게 알림을 보냈어요.이제 사용자가 앱 알림+이메일을 선택하여 이메일 알림도 받을 수 있어요.

ZenTech 마케팅 - 관련 탭하고 감사 로깅 그리드 추가: 다음 ZenTech 마케팅 오브젝트에 관련 탭을 추가했어요.

• 여정이에요
  
  
• 리다이렉트 링크
  
  
• 파일들
  
  
• 양식 핸들러
  
  
• 랜딩 페이지
  
  
• 이메일이에요
  
  

또한 이러한 개체의 관련 탭에는 레코드 필드에서의 사용자 활동을 등록하고 문서화하는 필드 기록 추적 (일명 감사 로깅) 이 포함돼요.

완료 조치 및 여정 단계 - 작업 생성 개선: 작업 생성 여정 단계와 작업 생성 완료 조치가 다음과 같이 개선되었어요.

• 사용자 목록이 긴 계정에서 사용자를 더 빨리 찾을 수 있도록 지정 대상 드롭다운 필드를 검색 가능하게 만들었어요.
  
  
• 지정 대상 필드에 리드 유저 조회 필드가 이제 그룹화돼요.포함된 필드는 리드 소유자, 리드 책임 사용자 및 모든 사용자 지정 리드 사용자 조회 필드예요.
  
  
• 지정 대상 필드에 이제 모든 활성 CRM 사용자가 그룹화돼요.
  
  
• 할당 대상 폴백 필드에서 할당 대상 사용자가 비어 있는 경우 작업 생성 건너뛰기 옵션이 기본적으로 선택돼요.이 옵션을 선택하면 리드 또는 연락처 레코드의 지정 대상 필드가 null이면 태스크가 생성되지 않아요.
  
  
• 작업이 특정 사용자 대신 사용자 조회 필드에 할당되면 양식에 대체 대상 필드가 표시돼요.작업 생성 시 할당 대상 필드가 null이면 대체 사용자가 새 작업에 배정될 거예요.CRM 리드 또는 연락처 담당자 옵션을 선택하면 대체 대상 지정 필드도 표시돼요.
  
  

표준 객체 관련 그리드 - 새 버튼: 연락처 및 조직 관련 탭 그리드에 링크된 레코드를 해당 개체에 추가할 때 필요한 클릭 수를 줄이기 위해 새 버튼을 추가했어요.

연락처 - 읽기 전용 링크 필드 두 개 추가: 연락처 페이지 레이아웃에 새 읽기 전용 필드 두 개 추가 (연결된 잠재 고객 및 연결된 리드).페이지 레이아웃을 편집하여 이 필드를 사용자 지정 연락처 페이지 레이아웃에 추가할 수 있어요.이 두 필드를 사용자 지정 목록 보기에 추가하여 필터링 기준으로 사용할 수도 있어요.

연락처 보고서 - 연결된 항목 통계: 링크된 항목 통계 폴더가 추가되었고 연락처 보고서에 추가할 수 있는 새 필드가 몇 개 들어있어요.이 표준 또는 사용자 지정 개체 필드는 연락처 레코드에 연결된 레코드 수를 표시해요.

기회 및 프로젝트 - 연결된 연락처를 빠르게 이메일로 보내는 기능 추가: 연락처 그리드의 기회 및 프로젝트 레코드의 관련 탭에 레코드에 연결된 연락처에 빠르게 이메일을 보낼 수 있는 버튼을 새로 추가했어요.

이 버튼을 클릭하면 새 이메일 양식이 열리고 받는 사람 필드에 기회 또는 프로젝트에 연결된 연락처가 채워져요.처음 50개의 레코드만 수신자 목록에 추가돼요.

템플릿 유형이 기회 또는 프로젝트로 설정되고 이메일 제목 필드는 자동으로 “Re:. <Opportunity or Project Name>

대시보드 카드 - 텍스트 필드 개선: 이전에는 ZenTech에서 대시보드 카드의 테이블에 텍스트 필드를 추가할 때 기본적으로 필드 카운트를 수행했어요.이제 기본적으로 텍스트 필드의 실제 값이 표시돼요.

대시보드 카드 - 차트에 추세선 추가: 시간 경과에 따른 평균값을 시각적으로 이해하기 쉬운 방식으로 차트로 표시하는 새로운 선 시리즈인 대시보드 카드에 추세선 옵션을 추가했어요.추세선은 세로 막대 차트, 선 차트, 영역 차트에 사용할 수 있어요.

워크플로 자동화 - 레코드 값 업데이트: 기록 업데이트 작업을 만들 때 이제 사용자는 날짜 또는 날짜/시간 필드에서 오늘을 선택할 수 있어요.예를 들어, 오늘을 업데이트된 필드 값으로 선택하면 회의 예약 날짜 필드를 오늘로 업데이트할 수 있어요.

여정 - 여행 중 잠재 고객: 이제 목록 보기에서 여행 기록을 볼 때 사용자는 여정 내 잠재 고객 수를 표시하는 사용자 지정 목록 보기에서 여정 내 잠재 고객 열을 볼 수 있어요.