Januari Product Functies

Journey Check - Prospect heeft website bezocht: Controleert of Prospect een website binnen een bepaalde tijdsperiode heeft bezocht, wat een WAAR of ONWAAR resultaat oplevert.

Aangepaste velden - Offerteproducten en offerte regels: Aangepaste velden zijn nu beschikbaar voor offerte producten en offerte regels.

Nieuwe workflowactie - Toevoegen aan marketinglijst: Actie "Toevoegen aan marketinglijst" toegevoegd aan workflowautomatisering. Met deze actie wordt een contactpersoon of lead toegevoegd aan een statische marketinglijst. Deze actie is alleen beschikbaar als uw account zowel een ZenTech Marketing- als een ZenTech CRM-abonnement heeft. Notify User Finish Action and the Notify User Journey Step

Voltooi acties en trajectstappen - Verbetering van e-mailmeldingen: Voorheen stuurde de notificatie "Eindactie gebruiker op de hoogte brengen" en de "Eindactie reis gebruiker op de hoogte brengen" alleen een melding binnen de ZenTech-app naar de gebruiker. Gebruikers kunnen nu App-melding + e-mail selecteren om ook een e-mailmelding te ontvangen.

ZenTech Marketing - Gerelateerd tabblad en auditlogboekraster toegevoegd: Er is een tabblad "Gerelateerd" toegevoegd aan de volgende ZenTech Marketing-objecten:

• Reizen
• Omleidingslinks
• Bestanden
• Formulierbehandelaars
• Landingspagina's
• E-mails

Bovendien bevat het tabblad Gerelateerd van deze objecten Veldgeschiedenis bijhouden (ook wel Audit Logging genoemd), waarmee alle gebruikersactiviteiten op de velden van een record worden geregistreerd en gedocumenteerd.

Voltooi acties en reisstappen - Taak maken Verbeteringen:  De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de stap Taakreis maken en de actie Taak voltooien:

• Het vervolgkeuzeveld Toegewezen aan doorzoekbaar gemaakt, zodat accounts met een lange lijst gebruikers de gebruiker sneller kunnen vinden.
• In het veld Toegewezen aan zijn de opzoekvelden van hoofdgebruikers nu gegroepeerd. De opgenomen velden zijn Leadeigenaar, Leadverantwoordelijke gebruiker en eventuele aangepaste opzoekvelden voor Leadgebruikers.
• In het veld Toegewezen aan zijn nu alle actieve CRM-gebruikers gegroepeerd.
• In het veld Toegewezen aan fallback wordt standaard de optie Taak maken overslaan als Toegewezen aan gebruiker leeg is geselecteerd. Als deze optie is geselecteerd, wordt de taak niet gemaakt als het veld Toegewezen aan nul is in de lead- of contactpersoonsrecord.
• Wanneer een taak is toegewezen aan een gebruikersopzoekveld in plaats van aan een specifieke gebruiker, verschijnt het veld Toegewezen aan fallback op het formulier. Als het veld Toegewezen aan nul is bij het maken van de taak, wordt de reservegebruiker toegewezen aan de nieuwe taak. Het veld Toegewezen aan fallback verschijnt ook als de optie CRM Lead of Contacteigenaar is geselecteerd.

Standaard objectgerelateerde rasters - Nieuwe knoppen: Nieuwe knoppen toegevoegd op de tabbladen Contactpersoon en Organisatiegerelateerd om het aantal klikken te verminderen dat nodig is bij het toevoegen van een gekoppeld record aan dat object.

Contactpersonen - Twee extra alleen-lezen linkvelden: Twee nieuwe alleen-lezen velden toegevoegd aan de lay-outs van contactpagina's - Gekoppelde prospect en gekoppelde lead. Deze velden kunnen worden toegevoegd aan aangepaste contactpagina-indelingen door de pagina-indeling te bewerken. Deze twee velden kunnen ook worden toegevoegd aan aangepaste lijstweergaven om op te filteren.

Contactrapporten - Statistieken van gekoppelde items: De map Statistieken van gekoppelde items is toegevoegd en bevat verschillende nieuwe velden die aan een contactrapport kunnen worden toegevoegd. Deze standaard- of aangepaste objectvelden geven het aantal records weer dat aan de contactpersoonrecord is gekoppeld.

Opportunities en projecten - Mogelijkheid toegevoegd om snel gekoppelde contactpersonen te e-mailen: Er is een nieuwe knop toegevoegd op het tabblad Gerelateerd van opportunity- en projectrecords in het contactraster om snel de aan de record gekoppelde contactpersonen te kunnen e-mailen.

Als u op deze knop klikt, wordt het formulier Nieuwe e-mail weergegeven, waarbij het veld Aan is ingevuld met de contactpersonen die aan de opportunity of het project zijn gekoppeld. Alleen de eerste 50 records worden toegevoegd aan de ontvangerslijst.

Het sjabloontype wordt ingesteld op Verkoopkans of Project en het veld E-mailonderwerp wordt automatisch ingevuld als "Re: <Opportunity- of Projectnaam>.

Dashboardkaarten - Verbetering van tekstvelden: Vroeger voerde ZenTech bij het toevoegen van een tekstveld aan een tabel in een Dashboardkaart standaard een telling uit op het veld. Nu verschijnt standaard de werkelijke waarde van het tekstveld.

Dashboardkaarten - Trendlijnen toegevoegd aan grafieken: De optie Trendlijnen toegevoegd aan Dashboardkaarten, een nieuwe lijnreeks die gemiddelde waarden in de loop van de tijd in kaart brengt op een manier die visueel gemakkelijk te begrijpen is. Trendlijnen zijn beschikbaar voor verticale staafdiagrammen, lijndiagrammen en vlakdiagrammen.

Workflow-automatisering - Recordwaarden bijwerken: bij het maken van een actie Record bijwerken kunnen gebruikers nu vandaag selecteren in een datum- of datum-tijdveld. Het veld Geplande datum vergadering kan bijvoorbeeld worden bijgewerkt naar de huidige dag door vandaag te selecteren als de bijgewerkte veldwaarde.

Reizen - Prospects in Journey: Bij het bekijken van Journey-records in een lijstweergave kunnen gebruikers nu de kolom Prospects in Journey bekijken in een aangepaste lijstweergave, die het aantal prospects in de Journey weergeeft.