Augusti funktioner

Resekontroll - Prospekt har besökt webbplatsen: Kontrollerar om Prospect har besökt en webbplats inom en viss tidsperiod, vilket kommer att returnera ett sant eller falskt resultat.

Anpassade fält - Offertprodukter och offertradartiklar: Anpassade fält är nu tillgängliga för offertprodukter och offertradartiklar.

Ny arbetsflödesåtgärd - Lägg till i marknadsföringslista: Tillag d Lägg till i marknadsföringslista-åtgärd i Arbetsflödesautomatisering. Den här åtgärden lägger till en kontakt eller en lead i en statisk marknadsföringslista. Den här åtgärden är endast tillgänglig om ditt konto har både en ZenTech Marketing och en ZenTech CRM-prenumeration.

Slutför åtgärder och ressteg - Förbättring av e-postmeddelanden: Tidigare skickade åtgärden Meddela användaren slutförande och steget Meddela användarresa endast användaren ett meddelande i ZenTech-appen. Nu kan användare välja App Notification + Email för att också få ett e-postmeddelande.

ZenTech Marketing - Tillagd relaterad flik och granskningsloggningsrutnät: Lade till en relaterad flik till följande ZenTech Marketing-objekt:

• Resor
  
  
• Omdirigera länkar
  
  
• filer
  
  
• Formulärhanterare
  
  
• Målsidor
  
  
• E-postmeddelanden
  
  

Dessutom innehåller objektets Relaterade flik Fälthistorikspårning (alias granskningsloggning), som registrerar och dokumenterar all användaraktivitet i en posts fält.

Slutför åtgärder och ressteg - Skapa uppgiftsförbättringar: Följande förbättringar har gjorts i steget Skapa uppgiftsresa och Åtgärden Skapa avslutad aktivitet:

• Gjorde rullgardinsfältet Tilldelad till sökbart så att konton med en lång lista med användare kan hitta användaren snabbare.
  
  
• I fältet Tilldelad till grupperas nu fälten Uppslag för ledande användare tillsammans. Fälten som ingår är Lead Owner, Lead Responsible User och eventuella anpassade sökfält för ledande användare.
  
  
• I fältet Tilldelad till grupperas nu alla aktiva CRM-användare tillsammans.
  
  
• I fältet Tilldelad till fallback väljs alternativet Hoppa över skapandet av aktivitet om användaren Tilldelad till är tomt som standard. Om det här alternativet har valts skapas inte uppgiften om fältet Tilldelad till är null i posten Lead eller Contact.
  
  
• När en uppgift tilldelas ett användaruppslagsfält i stället för en specifik användare visas fältet Tilldelad till fallback i formuläret. Om fältet Tilldelad till är null när aktiviteten skapas tilldelas reservanvändaren den nya aktiviteten. Fältet Tilldelad till fallback visas också om alternativet CRM Lead eller Kontakta ägare har valts.
  
  

Standardobjektrelaterade rutnät - Nya knappar: Nya knappar har lagts till på fliken Kontakt och Organisationsrelaterade rutnät för att minska antalet klick som behövs när du lägger till en länkad post till det objektet.

Kontakter - Två ytterligare lässkyddade länkfält: Lade till två nya skrivskyddade fält i kontaktsidlayouter - Länkad prospekt och länkad lead. Dessa fält kan läggas till i anpassade kontaktsidlayouter genom att redigera sidlayouten. Dessa två fält kan också läggas till i anpassade listvyer för att filtrera efter.

Kontaktrapporter - Statistik för länkade objekt: Mappen Statistik för länkade objekt har lagts till och innehåller flera nya fält som kan läggas till i en kontaktrapport. Dessa standardfält eller anpassade objektfält visar antalet poster som är länkade till kontaktposten.

Möjligheter och projekt - Tillagd möjlighet att snabbt skicka länkade kontakter via e-post: Lade till en ny knapp på fliken Relaterade i Möjlighets- och projektposter i rutnätet Kontakter för att snabbt kunna skicka e-post till kontakterna som är länkade till posten.

Om du klickar på den här knappen visas formuläret Ny e-post med fältet Till fyllt med kontakter länkade till möjligheten eller projektet. Endast de första 50 posterna läggs till i mottagarlistan.

Malltypen ställs in på Möjlighet eller Projekt och fältet E-postämne fylls automatiskt i som ”Re:. <Opportunity or Project Name>

Dashboard-kort - Förbättring av textfält: Tidigare, när du lägger till ett textfält i en tabell i ett Dashboard-kort, skulle ZenTech utföra en räkning på fältet som standard. Nu visas textfältets faktiska värde som standard.

Dashboard-kort - Lade till trendlinjer till diagram: Lade till alternativet Trendlines till Dashboard Cards, en ny linjeserie som kartlägger medelvärden över tid på ett sätt som är lätt att förstå visuellt. Trendlinjer är tillgängliga för vertikala stapeldiagram, linjediagram och områdesdiagram.

Arbetsflödesautomatisering - Uppdatera postvärden: När du skapar en åtgärd Uppdatera post kan användare nu välja idag i ett datum- eller datumtidsfält. Fältet Schemalagt datum för möte kan till exempel uppdateras till aktuell dag genom att välja idag som uppdaterat fältvärde.

Resor - Prospekt i Resa: När du visar en resepost i en listvy kan användare nu visa kolumnen Prospekt i resa i en anpassad listvy, som visar antalet potentiella kunder i resan.