Ocak Ayı Yenilikleri

Journey Kontrolü - Potansiyel Müşteri Web Sitesini Ziyaret Etti: Potansiyel müşterinin belirli bir zaman dilimi içinde bir web sitesini ziyaret edip etmediğini kontrol eder ve doğru veya yanlış sonuç döndürür.

Özel Alanlar - Teklif Ürünleri ve Teklif Satır Öğeleri:  Şimdi, Teklif Ürünleri ve Teklif Satır Öğeleri için özel alanlar mevcuttur.

Yeni İş Akışı Eylemi - Pazarlama Listesine Ekle: İş Akışı Otomasyonuna Pazarlama Listesine Ekle eylemi eklendi. Bu eylem, bir Kişi veya Birleşik Müşteriyi Statik bir Pazarlama Listesine ekler. Bu eylem yalnızca ZenTech Pazarlama ve ZenTech CRM aboneliğine sahip hesaplarda kullanılabilir.

Bitiş Eylemleri ve Yol Adımları - E-posta Bildirimi İyileştirmesi: Önceden, Kullanıcıyı Bildir Bitiş Eylemi ve Kullanıcıyı Bildir Yol Adımı yalnızca kullanıcıya ZenTech uygulaması içinde bir bildirim gönderirdi. Artık kullanıcılar, E-posta Bildirimi + Uygulama Bildirimi seçerek bir e-posta bildirimi de alabilirler.

ZenTech Pazarlama - İlgili Sekme ve Denetim Kaydı Izgara Eklendi:  Aşağıdaki ZenTech Pazarlama nesnelerine bir İlgili sekme eklendi:

• Yolculuklar
• Yönlendirme Bağlantıları
• Dosyalar
• Form İşleyicileri
• İndirme Sayfaları
• E-postalar

Ayrıca, bu nesnelerin İlgili sekmesi, Alan Geçmişi İzleme (yani Denetim Kaydı) içerecektir ve bir kaydın alanları üzerindeki herhangi bir kullanıcı etkinliğini kaydedip belgeleyecektir.

Bitiş Eylemleri ve Yol Adımları - Görev Oluşturma İyileştirmeleri:  Görev Oluşturma Yol Adımı ve Görev Oluşturma Bitiş Eylemi'ne aşağıdaki iyileştirmeler yapılmıştır:

• Atanan Kişi açılır alanını aranabilir hale getirildi, böylece uzun bir kullanıcı listesi olan hesaplar kullanıcıyı daha hızlı bulabilir.
• Atanan Kişi alanında, Potansiyel Kullanıcı Arama alanları artık bir araya getirildi. Bu alanlar, Potansiyel Sahibi, Potansiyel Sorumlu Kullanıcı ve herhangi bir Özel Potansiyel Kullanıcı Arama alanını içerir.
• Atanan Kişi alanında, tüm etkin CRM kullanıcıları artık bir araya getirildi.
• Atanan Kişi Yedekleme alanında, Varsa Atanan Kişi kullanıcısı boşsa görev oluşturmayı atla seçeneği varsayılan olarak seçilecektir. Bu seçenek seçildiyse, Atanan Kişi alanı Potansiyel veya Kişi kaydında boşsa Görev oluşturulmayacaktır.
• Bir Görev, belirli bir kullanıcı yerine Bir Kullanıcı Arama alanına Atanan Kişi olarak atanmışsa, Atanan Kişi Yedekleme alanı formda görünecektir. Görev oluşturulduğunda Atanan Kişi alanı boşsa, yedek kullanıcı yeni göreve atanacaktır. Atanan Kişi Yedekleme alanı ayrıca CRM Potansiyel veya Kişi Sahibi seçeneği seçilmişse de görünecektir.

Standart Nesne İlgili Izgaraları - Yeni Düğmeler:  İlgili sekme izgaralarında, bir bağlantılı kaydı o nesneye eklerken gereken tıklama sayısını azaltmak için Kişi ve Kuruluş İlgili sekme izgaralarına yeni düğmeler eklendi.

Kişiler - İki Ek Okunabilir Bağlantı Alanı: Kişi Sayfa Düzenlerine İlgili Potansiyel ve İlgili Potansiyel Bağlantılı iki yeni okunabilir alan eklendi. Bu alanlar, Sayfa Düzenini düzenleyerek özel Kişi Sayfa Düzenlerine eklenilebilir. Bu iki alan ayrıca filtreleme yapmak için özel Liste Görünümlerine de eklenebilir.

Kişi Raporları - Bağlantılı Öğeler İstatistikleri: Bağlantılı Öğeler İstatistikleri klasörü eklendi ve bir Kişi raporuna eklenebilecek birkaç yeni alan içerir. Bu standart veya özel nesne alanları, Kişi kaydına bağlı olan kayıt sayısını görüntüler.

Fırsatlar ve Projeler - Bağlantılı Kişilere Hızlı E-posta Gönderme Yeteneği Eklendi:  Fırsat ve Proje kayıtlarının İlgili sekmesine, kayda bağlı Kişilere hızlı bir şekilde e-posta gönderme yeteneği için yeni bir düğme eklendi.

Bu düğmeye tıklanmasıyla, Yeni E-posta formu açılır ve Alana, Fırsat veya Proje ile bağlantılı Kişiler eklenir. Alıcı Listesine yalnızca ilk 50 kayıt eklenir.

Şablon türü Fırsat veya Proje olarak ayarlanır ve E-posta Konu alanı otomatik olarak "Yanıt: <Fırsat veya Proje Adı>" şeklinde doldurulur.

Panel Kartları - Metin Alanlarına İyileştirme:  Önceden, bir Panel Kartında bir tabloya bir metin alanı eklerken, ZenTech varsayılan olarak alandaki sayımı yapardı. Artık metin alanının gerçek değeri varsayılan olarak görüntülenecektir.

Panel Kartları - Grafiklere Eğilim Çizgileri Eklendi: Panel Kartlarına Eğilim Çizgileri seçeneği eklendi, bu yeni bir çizgi serisidir ve zamana göre ortalama değerleri görsel olarak anlaşılabilir bir şekilde çizer. Eğilim Çizgileri, Dikey Çubuk Grafikleri, Çizgi Grafikleri ve Alan Grafikleri için kullanılabilir.

İş Akışı Otomasyonu - Kayıt Değerlerini Güncelle: Bir Kayıt Güncelleme eylemi oluşturulurken, kullanıcılar artık bir tarih veya saat alanında bugün seçebilir. Örneğin, Toplantı Planlanan Tarihi alanı, Güncellenen Alan Değeri olarak bugün seçilerek güncellenebilir.

Yolculuklar - Yolculuktaki Potansiyeller: Bir Liste Görünümünde bir Yolculuk kaydını görüntülerken, kullanıcılar artık özel bir Liste Görünümünde Yolculuktaki Potansiyeller sütununu görüntüleyebilir, bu sütun Yolculuktaki Potansiyel sayısını gösterir.