三月特辑

旅程检查-潜在客户访问过网站：检查潜在客户是否在设定的时间段内访问过网站，这将返回真假结果。

自定义字段-报价产品和报价行项目：自定义字段现在可用于报价产品和报价行项目。

新工作流程操作-添加到营销列表：将 “添加到营销列表” 操作添加到 “工作流程自动化”。此操作会将联系人或潜在客户添加到静态营销列表。只有当您的账户同时订阅了 ZenTech 营销和 ZenTech CRM 时，此操作才可用。

完成操作和旅程步骤-电子邮件通知改进：以前，通知用户完成操作和通知用户旅程步骤仅在 ZenTech 应用程序中向用户发送通知。现在，用户可以选择 “应用程序通知 + 电子邮件” 来接收电子邮件通知。

ZenTech 营销-添加了相关选项卡和审核日志网格：为以下 ZenTech 营销对象添加了相关选项卡：

此外，这些对象的 “相关” 选项卡将包含 “字段历史跟踪”（又名审核日志），用于注册和记录字段上的任何用户活动。

完成操作和旅程步骤-创建任务改进：对创建任务旅程步骤和创建任务完成操作进行了以下改进：

将 “已分配给” 下拉字段设置为可搜索，这样用户列表较长的账户可以更快地找到用户。
在 “分配给” 字段中，“潜在用户查询” 字段现在组合在一起。包含的字段包括潜在客户所有者、主要负责用户和任何 “自定义潜在用户查询” 字段。
在 “分配给” 字段中，所有活跃的 CRM 用户现在都组合在一起。
在 “分配给备用” 字段中，默认情况下将选择 “如果分配给用户为空，则跳过任务创建” 选项。如果选择了此选项，则如果潜在客户或联系人记录上的 “分配给” 字段为空，则不会创建任务。
当任务分配给用户查找字段而不是特定用户时，表单上将显示 “分配给备用” 字段。如果任务创建时 “分配给” 字段为空，则备用用户将被分配到新任务。如果选择了 CRM 主管或联系人所有者选项，则还会出现 “已分配给后备人员” 字段。

标准对象相关网格-新按钮：在 “联系人” 和 “组织相关” 选项卡网格中添加了新按钮，以减少向该对象添加链接记录时所需的点击次数。

联系人-两个额外的只读链接字段：在 “联系人页面布局” 中添加了两个新的只读字段-关联潜在客户和关联潜在客户。通过编辑页面布局，可以将这些字段添加到自定义联系人页面布局中。也可以将这两个字段添加到自定义列表视图中进行筛选。

联系人报告-关联项目统计信息：已添加 “关联项目统计” 文件夹，其中包含多个可以添加到联系人报告的新字段。这些标准或自定义对象字段显示链接到联系人记录的记录数量。

机会和项目-增加了快速向关联联系人发送电子邮件的功能：在 “联系人” 网格中的 “机会和项目记录” 的 “相关” 选项卡上添加了一个新按钮，以便能够快速通过电子邮件向链接到该记录的联系人发送电子邮件。

单击此按钮将显示 “新建电子邮件” 表单，其中 “收件人” 字段填充了链接到机会或项目的联系人。只有前 50 条记录会被添加到收件人列表中。

模板类型将设置为 “机会” 或 “项目”，“电子邮件主题” 字段将自动填充为 “回复:. <Opportunity or Project Name>

仪表板卡-对文本字段的改进：以前，在仪表板卡片的表格中添加文本字段时，ZenTech会默认对该字段进行计数。现在，默认情况下将显示文本字段的实际值。

仪表板卡片-向图表添加趋势线：在仪表板卡片中添加了趋势线选项，这是一个新的折线系列，以易于直观理解的方式绘制一段时间内的平均值。趋势线可用于垂直条形图、折线图和面积图。

工作流程自动化-更新记录值：创建 “更新记录” 操作时，用户现在可以在日期或日期时间字段中选择今天。例如，通过选择 “今天” 作为更新的字段值，可以将 “会议预定日期” 字段更新为当天。

旅程-旅程中的潜在客户：在列表视图中查看旅程记录时，用户现在可以在自定义列表视图中查看 “旅程中的潜在客户” 列，该视图显示旅程中的潜在客户数量。

评论