八月特色

旅程檢查-潛在客戶已訪問網站：檢查潛在客戶是否在設定的時間內訪問了網站，這將返回真或錯誤的結果。

自訂欄位-報價產品和報價單明細行項目：現在可用於報價產品和報價行項目的自訂欄位。

新增工作流程動作-新增至行銷清單：新增至行銷清單動作至工作流程自動化。此動作會將連絡人或潛在客戶新增至靜態行銷清單。只有在您的帳戶同時具有 ZenTech 行銷和 ZenTech CRM 訂閱時，才能使用此動作。

完成動作和旅程步驟-電子郵件通知改進：以前，「通知用戶完成操作」和「通知用戶旅程步驟」僅在 ZenTech 應用程序中向使用者發送通知。現在，用戶可以選擇應用程序通知 + 電子郵件以接收電子郵件通知。

ZenTech 行銷-新增相關標籤和稽核記錄網格：新增相關標籤至下列 ZenTech 行銷對象：

此外，這些物件的「相關」標籤將包含「欄位歷史記錄追蹤」（又稱「稽核記錄」），該標籤會在記錄欄位上註冊並記錄任何使用者活動。

完成動作和旅程步驟-建立作業改進：建立任務旅程步驟和建立作業完成動作已進行下列改進：

使「指派給」下拉欄位可搜索，以便具有較長的用戶列表的帳戶可以更快地找到用戶。
在「指派給」欄位中，「潛在使用者查詢」欄位現在會群組在一起。包含的欄位包括「潛在擁有者」、「負責任使用者」，以及任何自訂潛在客戶查詢欄位。
在「指派給」欄位中，所有作用中的 CRM 使用者現在都會群組在一起。
在「指派給後備」欄位中，預設會選取「如果已指派給使用者為空，略過工作建立工作」選項。如果已選取此選項，如果「客戶」或「聯絡人」記錄上的「指派給」欄位為空，則不會建立「工作」。
當作業指派給使用者查找欄位而非特定使用者時，表單上會顯示「指派給後備」欄位。如果「指派給」欄位在建立作業時為空值，則會將備用使用者指派給新工作。如果已選取「CRM 潛在客戶」或「聯絡擁有者」選項，也會顯示「指定給後備」欄位。

標準物件相關網格-新增按鈕：在連絡人和組織相關標籤網格上新增新按鈕，以減少將連結記錄新增至該物件時所需的點擊次數。

聯絡人-兩個其他唯讀連結欄位：新增兩個新的唯讀欄位到聯絡人頁面配置-連結的潛在客戶和連結的潛在客戶。您可以透過編輯「頁面配置」，將這些欄位新增至自訂聯絡人頁面配置。這兩個欄位也可以新增至自訂清單檢視以進行篩選。

聯絡人報告-連結的項目統計資料：已新增連結項目統計資料夾，並包含多個可新增至連絡人報表的新欄位。這些標準或自訂物件欄位會顯示連結至「連絡人」記錄的記錄數目。

商機和專案-新增了快速電子郵件連結聯絡人的能力：在「聯絡人」網格中的商機和專案記錄的相關標籤上添加了一個新按鈕，以便能夠快速通過電子郵件發送連結至記錄的聯絡人。

按一下此按鈕會顯示「新電子郵件」表單，其中包含連結至商機或專案的「聯絡人」欄位。只有前 50 個記錄才會新增到收件者清單中。

範本類型將設定為「商機」或「專案」，而「電子郵件主旨」欄位將自動填入為「Re:」。 <Opportunity or Project Name>

儀表板卡-改進文字欄位：以前，在儀表板卡中的表格中添加文字欄位時，ZenTech 預設會對該字段進行計數。現在，默認情況下將出現文本字段的實際值。

儀表板卡-將趨勢線添加到圖表：在儀表板卡上添加了趨勢線選項，這是一個新的線系列，以易於視覺理解的方式繪製隨時間的平均值。趨勢線可用於垂直條形圖、折線圖和面積圖。

工作流程自動化-更新記錄值：建立更新記錄動作時，使用者現在可以在日期或日期時間欄位中選取「今天」。例如，您可以選取「今天」做為更新的欄位值，將「會議排程日期」欄位更新為目前日期。

旅程-旅程中的潛在客戶：在清單檢視中檢視行程記錄時，使用者現在可以在自訂清單檢視中檢視中的「旅程中的潛在客戶」欄，該欄會顯示旅程中的潛在客戶數目。

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