Abril - Novedades de Producto

Revisión del journey: el prospecto ha visitado el sitio web: Verifica si el prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo que devolverá un resultado verdadero o falso. 

Campos personalizados: Productos de cotización y elementos de línea de cotización:  Ahora están disponibles campos personalizados para Productos de Cotización y Elementos de Línea de Cotización.

Nueva acción de flujo de trabajo - Agregar a lista de marketing: Se agregó la acción Agregar a lista de marketing a la Automatización de flujo de trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Prospecto a una Lista de Marketing estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene una suscripción tanto a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

Acciones de finalización y pasos de ruta - Mejora de notificación por correo electrónico: Anteriormente, la Acción de finalización de Notificar al usuario y el Paso de ruta de Notificar al usuario solo enviaban al usuario una notificación dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de la aplicación + Correo electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico. 

ZenTech Marketing - Se agregó pestaña relacionada y cuadrícula de registro de auditoría:  Se agregó una pestaña relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

• Rutas
• Enlaces de redireccionamiento
• Archivos
• Controladores de formulario
• Páginas de destino
• Correos electrónicos

Además, la pestaña relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento de historial de campo (también conocido como Registro de auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

Acciones de finalización y pasos de ruta - Mejoras en la creación de tareas:  Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso de ruta Crear tarea y la Acción de finalización Crear tarea:

• Se hizo que el campo desplegable Asignado a fuera buscable para que las cuentas con una lista larga de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
• En el campo Asignado a, los campos de búsqueda de usuario principal ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario del prospecto, Usuario responsable del prospecto y cualquier campo personalizado de búsqueda de usuario del prospecto.
• En el campo Asignado a, todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados juntos.
• En el campo Asignado a por defecto, la opción Omitir la creación de la tarea si el usuario asignado está vacío estará seleccionada. Si esta opción se ha seleccionado, la Tarea no se creará si el campo Asignado a está vacío en el registro del Prospecto o Contacto.
• Cuando una Tarea se Asigna a un campo de búsqueda de usuario en lugar de a un usuario específico, aparecerá el campo de Asignado a por defecto en el formulario. Si el campo Asignado a está vacío al crear la Tarea, el usuario de respaldo se asignará a la nueva tarea. El campo de Asignado a por defecto también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario del Contacto o del Prospecto de CRM.

Cuadrículas de objetos estándar relacionados - Nuevos botones:  Se agregaron nuevos botones en las cuadrículas de la pestaña relacionada de Contacto y Organización para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto. 

Contactos - Dos campos de enlace adicionales de solo lectura: Se agregaron dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de página de Contacto: Prospecto vinculado y Prospecto vinculado. Estos campos se pueden agregar a los Diseños de página de Contacto personalizados editando el Diseño de página. Estos dos campos también se pueden agregar a Vistas de lista personalizadas para filtrar por ellos.

Informes de Contactos - Estadísticas de elementos vinculados: Se ha añadido la carpeta de Estadísticas de elementos vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden agregar a un informe de Contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros vinculados al registro de Contacto.

Oportunidades y Proyectos - Se añadió la capacidad de enviar rápidamente correos electrónicos a Contactos vinculados:  Se añadió un nuevo botón en la pestaña Relacionada de los registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente un correo electrónico a los Contactos vinculados al registro.

Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo correo electrónico con el campo Para completado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se agregarán los primeros 50 registros a la Lista de destinatarios.

El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del correo electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

Tarjetas de panel de control - Mejora de campos de texto:  Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Tarjeta de panel de control, ZenTech realizaba un recuento del campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

Tarjetas de panel de control - Se añadieron líneas de tendencia a los gráficos: Se agregó la opción de Líneas de tendencia a las Tarjetas de panel de control, una nueva serie de líneas que representan valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de comprender visualmente. Las líneas de tendencia están disponibles para Gráficos de barras verticales, Gráficos de líneas y Gráficos de áreas.

Automatización de flujo de trabajo - Actualizar valores de registro: Al crear una acción de Actualizar registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha de reunión programada se puede actualizar al día actual seleccionando hoy como Valor de campo actualizado.

Rutas - Prospectos en la ruta: Al ver registros de una Ruta en una Vista de lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en la ruta en una Vista de lista personalizada, que muestra el número de Prospectos en la Ruta.