Enero - Novedades de Producto

Verificación de Viaje - Prospecto ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso.

Campos Personalizados - Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización: Ahora, los campos personalizados están disponibles para Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización.

Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se ha añadido la acción de Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujo de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Prospecto a una Lista de Marketing estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene tanto una suscripción a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

Acciones de Finalización y Pasos de Viaje - Mejora de Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización de Notificación de Usuario y el Paso de Viaje de Notificación de Usuario solo enviaban al usuario una notificación dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de Aplicación + Correo Electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico.

ZenTech Marketing - Se ha Añadido Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría: Se ha añadido una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

• Recorridos
• Enlaces de Redirección
• Archivos
• Manejadores de Formularios
• Páginas de Aterrizaje
• Correos Electrónicos

Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento de Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

Acciones de Finalización y Pasos de Viaje - Mejoras en la Creación de Tareas: Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso de Viaje de Creación de Tarea y en la Acción de Finalización de Creación de Tarea:

• Se ha hecho que el campo desplegable Asignado A sea buscable para que las cuentas con una larga lista de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
• En el campo Asignado A, los campos de Búsqueda de Usuario de Prospecto ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario del Prospecto, Usuario Responsable del Prospecto y cualquier campo personalizado de Búsqueda de Usuario de Prospecto.
• En el campo Asignado A, todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados juntos.
• En el campo Fallback de Asignado A, la opción Omitir la creación de tarea si el usuario Asignado A está vacío se seleccionará de forma predeterminada. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado A es nulo en el registro de Prospecto o Contacto.
• Cuando una Tarea se Asigna a un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo Fallback de Asignado A aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado A es nulo al crear la Tarea, el usuario de respaldo se asignará a la nueva tarea. El campo Fallback de Asignado A también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario de CRM de Prospecto o Contacto.

Grillas Relacionadas de Objetos Estándar - Nuevos Botones: Se han añadido nuevos botones en las grillas de pestañas Relacionadas de Contacto y Organización para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto.

Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se han añadido dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contacto: Prospecto Vinculado y Lead Vinculado. Estos campos pueden añadirse a Diseños de Página de Contacto personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también pueden añadirse a Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

Informes de Contacto - Estadísticas de Ítems Vinculados: Se ha añadido la carpeta de Estadísticas de Ítems Vinculados y contiene varios campos nuevos que pueden añadirse a un informe de Contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros vinculados al registro de Contacto.

Oportunidades y Proyectos - Añadida la Capacidad de Enviar Correos Electrónicos Rápidamente a Contactos Vinculados: Se ha añadido un nuevo botón en la pestaña Relacionada de los registros de Oportunidad y Proyecto en la grilla de Contactos para poder enviar rápidamente un correo electrónico a los Contactos vinculados al registro.

Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se añadirán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se poblará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>".

Cartas de Tablero de Control - Mejora en los Campos de Texto: Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Carta de Tablero de Control, ZenTech realizaba un conteo en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

Cartas de Tablero de Control - Añadidas Líneas de Tendencia a los Gráficos: Se ha añadido la opción de Líneas de Tendencia a las Cartas de Tablero de Control, una nueva serie de líneas que representan los valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Línea y Gráficos de Área.

Automatización de Flujo de Trabajo - Actualizar Valores de Registro: Al crear una acción de Actualizar Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha de Reunión Programada puede actualizarse al día actual seleccionando hoy como Valor de Campo actualizado.

Recorridos - Prospectos en Recorrido: Al ver registros de Recorridos en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en Recorrido en una Vista de Lista personalizada, la cual muestra el número de Prospectos en el Recorrido.