Novedades de Junio

Verificación del Journey: el prospecto ha visitado el sitio web: Verifica si el prospecto ha visitado un sitio web en un período de tiempo determinado, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso.

Campos personalizados: productos de cotización y elementos de línea de cotización: Ahora están disponibles campos personalizados para productos de cotización y elementos de línea de cotización.

Nueva acción de flujo de trabajo: agregar a lista de marketing: Se ha agregado la acción "Agregar a lista de marketing" a la automatización de flujo de trabajo. Esta acción agregará un contacto o un cliente potencial a una lista de marketing estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene tanto una suscripción de ZenTech Marketing como una suscripción de ZenTech CRM.

Acciones y pasos de finalización del viaje: mejora de la notificación por correo electrónico: Anteriormente, la acción de finalización "Notificar al usuario" y el paso de viaje "Notificar al usuario" solo enviaban una notificación al usuario dentro de la aplicación de ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar "Notificación de la aplicación + correo electrónico" para recibir también una notificación por correo electrónico.

ZenTech Marketing: se agregó pestaña relacionada y cuadrícula de registro de auditoría: Se agregó una pestaña relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

• Viajes
• Enlaces de redireccionamiento
• Archivos
• Formularios
• Páginas de destino
• Correos electrónicos

Además, la pestaña relacionada de estos objetos contendrá el seguimiento del historial de campos (también conocido como registro de auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

Acciones de finalización y pasos de viaje: mejoras en la creación de tareas: Se han realizado las siguientes mejoras en el paso de viaje "Crear tarea" y la acción de finalización "Crear tarea":

• Se hizo que el campo desplegable "Asignado a" sea buscable, para que las cuentas con una lista larga de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
• En el campo "Asignado a", los campos de búsqueda de usuario de cliente potencial ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario del cliente potencial, Usuario responsable del cliente potencial y cualquier campo de búsqueda de usuario personalizado del cliente potencial.
• En el campo "Asignado a", todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados juntos.
• En el campo "Asignado a" de respaldo, la opción "Omitir creación de tarea si el usuario asignado está vacío" estará seleccionada de forma predeterminada. Si se ha seleccionado esta opción, la tarea no se creará si el campo "Asignado a" está vacío en el registro de cliente potencial o contacto.
• Cuando una tarea se asigna a un campo de búsqueda de usuario en lugar de a un usuario específico, el campo "Asignado a" de respaldo aparecerá en el formulario. Si el campo "Asignado a" está vacío al crear la tarea, el usuario de respaldo se asignará a la nueva tarea. El campo "Asignado a" de respaldo también aparecerá si se ha seleccionado la opción "Propietario del cliente potencial o contacto de CRM".

Contactos: dos campos de enlace adicionales de solo lectura: Se han agregado dos nuevos campos de solo lectura a los diseños de página de contacto: Prospecto vinculado y Cliente potencial vinculado. Estos campos se pueden agregar a diseños de página de contacto personalizados editando el diseño de página. Estos dos campos también se pueden agregar a vistas de lista personalizadas para filtrar por ellos.

Informes de contacto: estadísticas de elementos vinculados: Se ha agregado la carpeta Estadísticas de elementos vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden agregar a un informe de contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran la cantidad de registros que están vinculados al registro de contacto.

Oportunidades y proyectos: capacidad de enviar rápidamente correos electrónicos a contactos vinculados: Se agregó un nuevo botón en la pestaña relacionada de los registros de Oportunidad y Proyecto en la grilla de Contactos para poder enviar rápidamente correos electrónicos a los contactos vinculados al registro.

Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo correo electrónico con el campo "Para" completado con los contactos vinculados a la oportunidad o proyecto. Solo se agregarán los primeros 50 registros a la lista de destinatarios.

El tipo de plantilla se establecerá como Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del correo electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la oportunidad o proyecto>".

Panel de control: mejora de los campos de texto: Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una carta de panel de control, ZenTech realizaba un recuento del campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

Panel de control: se agregaron líneas de tendencia a los gráficos: Se agregó la opción de líneas de tendencia a las cartas de panel de control, una nueva serie de líneas que muestra los valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las líneas de tendencia están disponibles para gráficos de barras verticales, gráficos de líneas y gráficos de áreas.

Automatización de flujo de trabajo: actualizar valores de registro: Al crear una acción de "Actualizar registro", los usuarios ahora pueden seleccionar "hoy" en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo "Fecha programada de la reunión" se puede actualizar al día actual seleccionando "hoy" como el valor de campo actualizado.

Viajes: prospectos en el viaje: Al ver registros de viaje en una vista de lista, los usuarios ahora pueden ver la columna "Prospectos en el viaje" en una vista de lista personalizada, que muestra la cantidad de prospectos en el viaje.