Febrero - Novedades de producto

Revisión del Recorrido - Prospecto ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso.

Campos Personalizados - Productos de Cotización y Elementos de Línea de Cotización: Ahora hay campos personalizados disponibles para Productos de Cotización y Elementos de Línea de Cotización.

Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se ha añadido la acción Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujos de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Cliente Potencial a una Lista de Marketing Estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene suscripciones tanto a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

Acciones de Finalización y Pasos del Recorrido - Mejora de Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización Notificar al Usuario y el Paso del Recorrido Notificar al Usuario solo enviaban una notificación al usuario dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de la Aplicación + Correo Electrónico para recibir también una notificación por correo electrónico.

ZenTech Marketing - Añadida Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría: Se ha añadido una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

• Recorridos
• Enlaces de Redirección
• Archivos
• Manejadores de Formularios
• Páginas de Aterrizaje
• Correos Electrónicos

Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá el Seguimiento del Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

Acciones de Finalización y Pasos del Recorrido - Mejoras en la Creación de Tareas: Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso del Recorrido Crear Tarea y la Acción de Finalización Crear Tarea:

• Se ha hecho que el campo desplegable Asignado A sea buscable para que las cuentas con una lista larga de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
• En el campo Asignado A, los campos de Búsqueda de Usuario de Cliente Potencial ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario del Cliente Potencial, Usuario Responsable del Cliente Potencial y cualquier campo de Búsqueda de Usuario de Cliente Potencial Personalizado.
• En el campo Asignado A, todos los usuarios activos del CRM ahora están agrupados juntos.
• En el campo Asignado A de Respaldo, la opción Omitir la creación de tarea si el usuario Asignado A está vacío estará seleccionada de forma predeterminada. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado A es nulo en el registro de Cliente Potencial o Contacto.
• Cuando una Tarea se Asigna a un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo de Respaldo de Asignado A aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado A es nulo al crear la Tarea, el usuario de respaldo será asignado a la nueva tarea. El campo de Respaldo de Asignado A también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario del Cliente Potencial o Contacto del CRM.

Gráficos de Objetos Estándar Relacionados - Nuevos Botones: Se han añadido nuevos botones en las cuadrículas de pestañas Relacionadas de Contactos y Organizaciones para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto.

Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se han añadido dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contactos: Cliente Potencial Vinculado y Cliente Potencial Vinculado. Estos campos pueden añadirse a los Diseños de Página de Contactos personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también pueden añadirse a las Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

Informes de Contactos - Estadísticas de Elementos Vinculados: Se ha añadido la carpeta Estadísticas de Elementos Vinculados y contiene varios campos nuevos que pueden añadirse a un informe de Contactos. Estos campos de objetos estándar o personalizados muestran el número de registros vinculados al registro de Contacto.

Oportunidades y Proyectos - Añadida la Capacidad de Enviar Correos Electrónicos Rápidamente a Contactos Vinculados: Se ha añadido un nuevo botón en la pestaña Relacionada de registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente correos electrónicos a los Contactos vinculados al registro.

Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se añadirán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

Tarjetas de Panel de Control - Mejora en los Campos de Texto: Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Tarjeta de Panel de Control, ZenTech realizaba un recuento en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

Tarjetas de Panel de Control - Añadidas Líneas de Tendencia a los Gráficos: Se ha añadido la opción de Líneas de Tendencia a las Tarjetas de Panel de Control, una nueva serie de líneas que representan los valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Línea y Gráficos de Área.

Automatización de Flujos de Trabajo - Actualizar Valores de Registro: Al crear una acción de Actualización de Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo de Fecha Programada de Reunión puede actualizarse al día actual seleccionando hoy como Valor de Campo actualizado.

Recorridos - Prospectos en el Recorrido: Al ver registros de Recorridos en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en el Recorrido en una Vista de Lista personalizada, que muestra el número de Prospectos en el Recorrido.