Octubre - Novedades de Producto

Revisión del Viaje - Prospect ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospect ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo que devolverá un resultado verdadero o falso. 

Campos Personalizados - Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización:  Ahora están disponibles campos personalizados para Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización.

Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se agregó la acción Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujo de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Prospecto a una Lista de Marketing Estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene tanto una suscripción a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

Acciones de Finalización y Pasos del Viaje - Mejora de Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización Notificar al Usuario y el Paso del Viaje Notificar al Usuario solo enviaban al usuario una notificación dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de la Aplicación + Correo Electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico. 

ZenTech Marketing - Se Agregó Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría:  Se agregó una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

• Viajes
• Enlaces de Redirección
• Archivos
• Controladores de Formularios
• Páginas de Aterrizaje
• Correos Electrónicos

Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento de Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

Acciones de Finalización y Pasos del Viaje - Mejoras en la Creación de Tareas:  Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso del Viaje Crear Tarea y la Acción de Finalización Crear Tarea:

• Se ha hecho que el campo desplegable Asignado a sea buscable para que las cuentas con una larga lista de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
• En el campo Asignado a, los campos de Búsqueda de Usuario de Prospecto ahora se agrupan juntos. Los campos incluidos son Propietario del Prospecto, Usuario Responsable del Prospecto y cualquier campo personalizado de Búsqueda de Usuario de Prospecto.
• En el campo Asignado a, todos los usuarios activos de CRM ahora se agrupan juntos.
• En el campo Asignado a por Defecto, la opción de Omitir la creación de tarea si el usuario Asignado a está vacío se seleccionará de forma predeterminada. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado a es nulo en el registro de Prospecto o Contacto.
• Cuando una Tarea se Asigna a un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo Asignado a por Defecto aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado a está vacío al crear la Tarea, el usuario de respaldo se asignará a la nueva tarea. El campo Asignado a por Defecto también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario del CRM de Prospecto o Contacto.

Cuadrículas Relacionadas de Objetos Estándar - Nuevos Botones:  Se han agregado nuevos botones en las cuadrículas de la pestaña Relacionada de Contacto y Organización para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto. 

Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se han agregado dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contacto: Prospecto Vinculado y Prospecto Vinculado. Estos campos pueden agregarse a los Diseños de Página de Contacto personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también pueden agregarse a Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

Informes de Contactos - Estadísticas de Ítems Vinculados: Se ha agregado la carpeta Estadísticas de Ítems Vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden agregar a un informe de Contacto. Estos campos de objetos estándar o personalizados muestran el número de registros vinculados al registro de Contacto.

Oportunidades y Proyectos - Agregada la Capacidad de Enviar Rápidamente Correos Electrónicos a Contactos Vinculados:  Se ha añadido un nuevo botón en la pestaña Relacionada de registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente correos electrónicos a los Contactos vinculados al registro.

Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se agregarán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

Tarjetas de Tablero - Mejora en los Campos de Texto:  Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Tarjeta de Tablero, ZenTech realizaba un recuento en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

Tarjetas de Tablero - Se Agregaron Líneas de Tendencia a los Gráficos: Se ha añadido la opción de Líneas de Tendencia a las Tarjetas de Tablero, una nueva serie de líneas que traza valores promedio con el tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Línea y Gráficos de Área.

Automatización de Flujo de Trabajo - Actualizar Valores de Registro: Al crear una acción de Actualizar Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha de Reunión Programada se puede actualizar al día actual seleccionando hoy como el Valor de Campo actualizado.

Viajes - Prospectos en Viaje: Al ver registros de Viaje en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en Viaje en una Vista de Lista personalizada, que muestra el número de Prospectos en el Viaje.