Noviembre - Novedades de Producto

Revisión del Viaje - Prospecto ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso. 

Campos Personalizados - Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización:  Ahora hay campos personalizados disponibles para Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización.

Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se agregó la acción Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujo de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Lead a una Lista de Marketing Estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene suscripción tanto a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

Acciones de Finalización y Pasos del Viaje - Mejora de Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización Notificar al Usuario y el Paso del Viaje Notificar al Usuario solo enviaban una notificación al usuario dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de Aplicación + Correo Electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico. 

ZenTech Marketing - Agregado Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría:  Se agregó una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

• Viajes
• Enlaces de Redirección
• Archivos
• Manejadores de Formularios
• Páginas de Destino
• Correos Electrónicos

Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento del Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad de usuario en los campos de un registro.

Acciones de Finalización y Pasos del Viaje - Mejoras en la Creación de Tareas:  Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso del Viaje Crear Tarea y la Acción de Finalización Crear Tarea:

• Hicieron que el campo de lista desplegable Asignado A sea buscable para que las cuentas con una larga lista de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
• En el campo Asignado A, los campos de Búsqueda de Usuario de Lead ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario del Lead, Usuario Responsable del Lead y cualquier campo de Búsqueda de Usuario de Lead Personalizado.
• En el campo Asignado A, todos los usuarios activos de CRM están ahora agrupados juntos.
• En el campo Asignado A de Respaldo, la opción Omitir creación de tarea si el usuario Asignado A está vacío estará seleccionada de forma predeterminada. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado A está vacío en el registro de Lead o Contacto.
• Cuando una Tarea es Asignada a un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo de Respaldo de Asignado A aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado A está vacío al crear la Tarea, el usuario de respaldo se asignará a la nueva tarea. El campo de Respaldo de Asignado A también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario de CRM de Lead o Contacto.

Cuadrículas Relacionadas de Objetos Estándar - Nuevos Botones:  Se han agregado nuevos botones en las cuadrículas de pestañas Relacionadas de Contacto y Organización para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto. 

Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se han agregado dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contacto - Prospecto Vinculado y Lead Vinculado. Estos campos pueden agregarse a los Diseños de Página de Contacto personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también pueden agregarse a Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

Informes de Contactos - Estadísticas de Ítems Vinculados: Se ha agregado la carpeta Estadísticas de Ítems Vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden agregar a un informe de Contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros que están vinculados al registro de Contacto.

Oportunidades y Proyectos - Agregada la Capacidad de Enviar Rápidamente Correos Electrónicos a Contactos Vinculados:  Se ha agregado un nuevo botón en la pestaña Relacionada de los registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente un correo electrónico a los Contactos vinculados al registro.

Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se agregarán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

Cartas del Tablero de Control - Mejora en los Campos de Texto:  Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Carta del Tablero de Control, ZenTech realizaba un recuento en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

Cartas del Tablero de Control - Agregadas Líneas de Tendencia a los Gráficos: Se ha agregado la opción de Líneas de Tendencia a las Cartas del Tablero de Control, una nueva serie de líneas que representan valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Línea y Gráficos de Área.

Automatización de Flujo de Trabajo - Actualizar Valores de Registros: Al crear una acción de Actualizar Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha de Reunión Programada puede actualizarse al día actual seleccionando hoy como el Valor del Campo actualizado.

Viajes - Prospectos en Viaje: Al ver registros de Viaje en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en Viaje en una Vista de Lista personalizada, que muestra la cantidad de Prospectos en el Viaje.